Структурные продукты

Современный способ инвестирования

28.11.2017 Утренний обзор

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, индекс Мосбиржи откатился ниже 2150 пунктов во главе с бумагами "РусАла" (MOEX: RUALR), выросли акции "Мечела" перед публикацией во вторник отчета за 9 месяцев. По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2145,87 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1160,56 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8% на фоне укрепления рубля. Доллар подешевел до 58,25 руб./$1 (-0,13 рубля). Акции "РусАла" снизились на 2,8% (до 37,61 рубля) на фоне известий об энергоаварии в Хакасии, в результате которой дважды произошел сброс энергонагрузки на Саяногорском алюминиевом заводе (входит в ОК "РусАл"). Как сообщило Минэнерго РФ, первая авария произошла в 7:02 МСК, вторая - в 11:26 МСК (в обоих случаях нагрузка падала на 250 МВт - с 1 тыс. 10 МВт до 760 МВт), после чего в 11:45 МСК нагрузка заводом была восстановлена. О причинах аварии не сообщается. Также подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%). Выросли акции "Мечела" (+2,3% и +4,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%).

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник с незначительными изменениями. Инвесторы оценивали статданные о продажах недвижимости в США и следили за ходом киберпонедельника, когда проводятся масштабные распродажи в онлайн-магазинах. Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник увеличатся более чем на 16% по сравнению с тем же днем годом ранее - до рекордных $6,6 млрд, прогнозирует Adobe Digital Insights. Показатель продаж в киберпонедельник, как ожидается, превзойдет уровень "черной пятницы", когда американцы потратили на онлайн-покупки рекордные $5 млрд за 24 часа. Котировки бумаг онлайн-ритейлера Amazon поднялись на 0,8% и завершили в плюсе восьмую сессию подряд. Стоимость акций ритейлера одежды American Eagle увеличилась на 1,8%, Gap Inc. - на 1,2%. Также в понедельник министерство торговли США обнародовало данные о продажах новых домов в октябре. Согласно официальным данным, продажи новостроек в прошлом месяце подскочили на 6,2% по сравнению с сентябрем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель оказался рекордным за последнее десятилетие.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник из-за продолжающегося снижения котировок нефти и металлов. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,1%, более широкий Topix - 0,25%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3% на опасениях, что китайские регуляторы хотят ограничить приток средств инвесторов из континентального Китая на Гонконгскую биржу. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) временно приостановила выдачу разрешений на работу инвестиционным фондам, планирующим инвестировать более 80% средств в акции, торгующиеся в Гонконге, пишет South China Morning Post. "Новость о том, что власти пытаются побудить китайские фонды меньше инвестировать в гонконгские акции, негативно скажется на настроении рынка, - говорит глава исследовательского отдела в CEB International Investment Бенни Лэм. - Скорее всего, регуляторы КНР пытаются таким образом снизить финансовые риски, поскольку инвесторы в этом году активно вкладываются в бумаги, торгуемые на Гонконгской бирже".

Цены на нефть, снизившиеся в понедельник впервые за четыре сессии, продолжают опускаться во вторник на фоне неопределенности в отношении исхода предстоящей на этой неделе встречи государств ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК опустилась на $0,19 (0,3%) - до $63,65 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,02 (0,03%) - до $63,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,34 (0,59%) - до $57,77 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость контракта уменьшилась на $0,84 (1,42%) - до $58,11 за баррель. Представители нефтедобывающих государств, включая Россию, соберутся в Вене в этот четверг, чтобы обсудить планы относительно дальнейших объемов производства нефти. Ожидания, что срок действия соглашения об ограничении добычи будет продлен еще на девять месяцев, поддерживали нефтяной рынок в последнее время. Тем не менее, некоторые трейдеры высказывают опасения, что страны ОПЕК+ могут отложить решение о дальнейшем ограничении добычи до февральского заседания, пишет MarketWatch. "ОПЕК и Россия могут не договориться ранее февраля о продлении соглашения, срок действия которого истекает в марте, - отмечает аналитик AvaTrade Эдриэн Мерфи. - Картель хочет собрать как можно больше необходимых данных, а также убедить в необходимости продления Россию". Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в принципе поддерживает продление соглашения.

В мире: Банковский комитет Сената США проведет слушания относительно утверждения кандидатуры Дж.Пауэлла на пост главы ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка У.Дадли выступит с докладом о состоянии экономики США через 10 лет после кризиса. (03:00) Банк Англии обнародует результаты стресс-тестирования работающих в Великобритании банков. (10:00) Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в ноябре. (10:45) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представит экономический прогноз. (13:00) Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в ноябре. (18:00) Национальная федерация розничной торговли (NRF) США опубликует данные о розничных продажах в выходные после Дня благодарения. В Лиссабоне (Португалия) с 28 ноября по 1 декабря пройдет саммит по сжиженному природному газу CWC World LNG Summit. В Амстердаме (Нидерланды) с 28 по 30 ноября пройдет выставка и конференция WindEurope 2017, посвященная ветровой энергетике. Агентство управления госдолгом Греции (PDMA) завершит прием заявок на обмен гособлигаций 20 различных выпусков совокупной номинальной стоимостью 29,7 млрд евро на долговые бумаги новых выпусков. Обмен затрагивает бонды, выпущенные Грецией в 2012 году, инвесторам будут предложены пять новых выпусков. Дата окончательных расчетов - 5 декабря.

К списку


Остались вопросы? Мы ответим на все!
Звоните +7 (499) 990-99-27 или воспользуйтесь обратной связью


Продукты

  • All
  • Аналитика
  • Инвестиции
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ ВСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Современные инвестиционные продукты

Инвестиции