Отрасли и компании

Информационные сообщения о действиях эмитентов.

14.11.2017 Утренний обзор

Рынок акций РФ во вторник продолжит сползание вниз вслед за дешевеющей нефтью и на фоне негативной динамики фондового Китая; коридор для индекса ММВБ в течение дня составит 2150-2180 пунктов, для РТС - 1130-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Накануне рынок акций просел вслед за мировыми площадками и на фоне статистики Росстата о замедлении роста ВВП России в третьем квартале до 1,8% после подъема на 2,5% во втором квартале; индексы РТС и ММВБ просели на фоне ослабления рубля. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2167,63 пункта (-0,1%, максимум дня - 2189,96 пункта), индекс РТС просел до 1148,79 пункта (-0,7%), динамика рублевых цен "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,9%. Доллар подорожал до 59,44 руб./$1 (+0,22 рубля).

Индексы в США накануне завершили торги слабым ростом, участники рынка оценивали корпоративные и политические новости, а также обсуждали налоговую реформу, которая является одним из основных приоритетов для президента США Дональда Трампа. Ранее Сенат представил свою версию законопроекта о реформе, которая значительно отличается от документа, разработанного в Палате представителей. В частности, сенаторы предлагают снизить налог на прибыль компаний с текущих 35% до 20% в 2019 году, а не в 2018 году. В Азии во вторник динамика индексов смешанная (подросла Япония, но снижается Китай) на фоне статданных из КНР и ожиданий встречи глав центробанков во Франкфурте. Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились по сравнению с предыдущим месяцем до 6,2% в годовом выражении после увеличения на 6,6% в сентябре. За период с января по октябрь 2017 года объем промпроизводства в Китае вырос на 6,7% в годовом выражении. Темпы повышения розничных продаж в КНР также замедлились: рост в октябре составил 10% в годовом выражении по сравнению с 10,3% месяцем ранее. Кроме того, продажи домов в КНР в стоимостном выражении упали в октябре на 3,4% после снижения на 2,4% в сентябре. Тем не менее, в январе-октябре стоимость проданных в стране домов выросла на 9,6% в годовом выражении. Внимание инвесторов во вторник направлено на форум Euro Finance Week, в рамках которого состоится панельное заседание с участием главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, руководителя Банка Англии Марка Карни и главы Банка Японии Харухико Куроды. Нефть во вторник дешевеет на прогнозах Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США о возможном росте добычи сланцевой нефти в стране. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 9:37 МСК во вторник составила $62,94 за баррель (-0,4% и -0,6% в понедельник), декабрьская цена WTI - $56,62 за баррель (-0,3% и +0,04% накануне). Согласно прогнозу EIA, добыча нефти на семи основных сланцевых участках страны в декабре увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 6,174 млн б/с. Тем временем, ОПЕК накануне сообщила о сокращении производства нефти государствами картеля в октябре на 151 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем - до 32,59 млн б/с. ОПЕК также повысила оценку роста мирового спроса на нефть - на 74 тыс. б/с в 2017 году и на 130 тыс. б/с в 2018 году. Соответственно, мировой спрос на нефть в 2017 году, по оценкам ОПЕК, вырастет на 1,53 млн б/с - до 96,94 млн б/с. Сокращение добычи нефти является единственно возможным вариантом по восстановлению рыночной стабильности, заявил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Важные события дня: Президент РФ В.Путин посетит ПАО "Россети" (MOEX: RSTI), ознакомится с инновационными разработками для электросетевого комплекса, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций "Пресня" (Москва), "Стадион" (Самара), "Береговая" (Калининград). Позднее глава государства проведет совещание по вопросам развития электроэнергетики. Участники совещания - руководители госкомпаний, федеральных министерств и ведомств. С основным докладом выступит министр энергетики А.Новак. Пройдет научно-практическая конференция Банка России "Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации". Участвуют: председатель ЦБ РФ Э.Набиуллина, замминистра финансов А.Моисеев, замминистра экономического развития А.Талыбов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, президент Ассоциации банков России Г.Лунтовский, гендиректор "Агентства по страхованию вкладов" Ю.Исаев. (09:30) Опубликуют финансовую отчетность за третий квартал 2017 года ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN) (МСФО), ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (МСФО), ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (ежеквартальный отчет эмитента), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (ежеквартальный отчет эмитента), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (ежеквартальный отчет эмитента), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (операционные результаты и МСФО), ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) (ежеквартальный отчет эмитента), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (РСБУ), ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МСФО), микрофинансовая компания "Домашние деньги" (ежеквартальный отчет эмитента). Наблюдательный совет Сбербанка России (MOEX: SBER) рассмотрит новую стратегию развития банка. По итогам заседания пройдет пресс-подход президента, председателя правления Сбербанка Г.Грефа (15:00). Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) рассмотрит вопрос о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Индексный провайдер FTSE повышает оценку free float ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) с 21,8% до 23% в связи с продажей в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок около 18 млн акций и GDR на акции металлургической компании. Премьер-министр РФ Д.Медведев примет участие в XII Восточноазиатском саммите в Маниле (Филиппины). Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти, а также ежегодный прогноз World Energy Outlook. Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале, а также окончательные данные об изменении потребительских цен в октябре (10:00). Во Франкфурте-на-Майне (Германия) в рамках конференции Euro Finance Week выступят глава ФРБ Чикаго Ч.Эванс и ряд представителей ЕЦБ (11:05). Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в октябре. (12:30) Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в сентябре. (13:00) Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в ноябре. (13:00) Во Франкфурте-на-Майне (Германия) в рамках конференции Euro Finance Week состоится панельное заседание с участием президента ЕЦБ М.Драги, председателя ФРС Дж.Йеллен, главы Банка Японии Х.Куроды и главы Банка Англии М.Карни (13:00). Статистическое управление Европейского союза опубликует пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале (13:00). Глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Баллард выступит с докладом об экономике США. (16:15) Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в октябре (16:30).

К списку


Остались вопросы? Мы ответим на все!
Звоните +7 (499) 990-99-27 или воспользуйтесь обратной связью


Продукты

  • All
  • Аналитика
  • Инвестиции
ПОКАЗАТЬ ЕЩЁ ПОКАЗАТЬ ВСЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Современные инвестиционные продукты

Инвестиции